本報記者 賀王娟
同花順iFind數據顯示,截至8月29日,已有144家A股半導體上市公司披露半年報,其中業(yè)績(jì)歸母凈利潤實(shí)現正增長(cháng)的有81家,占比為56.25%,其中27家企業(yè)實(shí)現扭虧或減虧,業(yè)績(jì)增幅超100%的有33家公司。此外,據記者不完全統計,前述披露半年報的上市公司中,二季度環(huán)比一季度業(yè)績(jì)增長(cháng)的企業(yè)有122家,占比為84.72%。
對于上半年半導體行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jì)加速復蘇以及二季度成長(cháng)迅速,天使投資人、資深人工智能專(zhuān)家郭濤對《證券日報》記者分析稱(chēng),一是全球半導體市場(chǎng)需求持續旺盛,尤其是5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展,對半導體產(chǎn)品的需求不斷增加;二是,國家政策支持力度加大,為半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力保障;同時(shí)國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破,提高了產(chǎn)業(yè)整體競爭力,這些因素成為驅動(dòng)半導體行業(yè)上市公司業(yè)績(jì)加速回暖的主要原因。
市場(chǎng)需求回暖訂單飽滿(mǎn)
具體來(lái)看,在已披露半年報的這144家半導體上市公司中,歸母凈利潤同比增超3倍的上市公司有,上海貝嶺、匯頂科技、賽維微電、瑞芯微、韋爾股份、英集芯等15家上市公司,其中英集芯歸母凈利潤同比增長(cháng)超17倍。
對于業(yè)績(jì)增長(cháng)的原因,多家半導體上市公司在半年報中透露,主要系市場(chǎng)需求回暖公司訂單飽滿(mǎn)。“報告期市場(chǎng)需求復蘇,伴隨著(zhù)公司在高端智能手機市場(chǎng)的產(chǎn)品導入及汽車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應用的持續滲透,公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現了明顯增長(cháng)。”韋爾股份在半年報中談到。
據韋爾股份披露,2024年上半年,公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120.70億元,較上年同期增加36.64%。其中半導體設計銷(xiāo)售業(yè)務(wù)實(shí)現收入104.18億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為86.31%,較上年同期增長(cháng)41.14%。此外,公司實(shí)現歸母凈利潤13.67億元,同比增長(cháng)近8倍。
同樣今年上半年凈利潤暴增17.76倍的英集芯,在對業(yè)績(jì)進(jìn)行分析時(shí)也表示,主要受消費終端需求逐漸回暖的影響,公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步增長(cháng),同時(shí),公司車(chē)規、新能源、PMU等相關(guān)芯片實(shí)現量產(chǎn)助推公司營(yíng)收大幅增長(cháng)。
而從歸母凈利潤規模來(lái)看,北方華創(chuàng )、中芯國際、韋爾股份分別以27.81億元、16.46億元、13.67億元的規模排名前三。據北方華創(chuàng )披露,上半年公司業(yè)績(jì)增長(cháng)主要系公司訂單增加,帶來(lái)銷(xiāo)售量的相應增加。此外,公司電子工藝裝備業(yè)務(wù)毛利率同比增長(cháng)了6.26個(gè)百分點(diǎn),而該業(yè)務(wù)營(yíng)收占其總營(yíng)收比例超九成。
“進(jìn)入2024年以來(lái),伴隨著(zhù)下游需求回暖及廠(chǎng)商持續推進(jìn)庫存去化,半導體行業(yè)正式進(jìn)入上行周期。”東莞證券分析師劉夢(mèng)麟認為,從業(yè)績(jì)情況來(lái)看,半導體設備材料、存儲、等細分板塊龍頭企業(yè)業(yè)績(jì)均實(shí)現同比、環(huán)比大幅增長(cháng)表明行業(yè)景氣度延續。
而對于半導體行業(yè)上市公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的可持續性,郭濤認為,受益于全球半導體市場(chǎng)需求持續增長(cháng),企業(yè)資本投入的增多以及國內產(chǎn)業(yè)鏈的完善,企業(yè)間的協(xié)同效應逐漸顯現提升生產(chǎn)效率,都為半導體行業(yè)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。展望下半年的半導體市場(chǎng),他預計仍將保持較高增速,但也需潛在風(fēng)險與挑戰。
預期樂(lè )觀(guān)研發(fā)投入高增
根據世界半導體貿易統計協(xié)會(huì )(WSTS)最新數據預測,2024年全球半導體市場(chǎng)總規模將升至6112億美元。中長(cháng)期來(lái)看,市場(chǎng)均認為半導體行業(yè)向好的格局不變。
“今年整個(gè)半導體供應鏈都在復蘇以應對2025年市場(chǎng)需求的激增。”國信證券認為,在高景氣度下,半導體行業(yè)資本支出正轉為積極。
在此背景下,記者注意到在研發(fā)投入方面,已披露半年報上市公司研發(fā)投入增長(cháng)明顯,其中近八成上市公司在上半年加大研發(fā)費用,海光信息、聞泰科技、韋爾股份、北方華創(chuàng )上半年研發(fā)投入均超10億元。
北方華創(chuàng )表示,半導體行業(yè)是技術(shù)高度密集的行業(yè),有“一代產(chǎn)品,一代工藝,一代設備”的特征,而半導體技術(shù)的快速更新也對設備研發(fā)提出了更高的要求。而上半年公司研發(fā)投入就達22.42億元,同比增長(cháng)47.97%,接近其上半年歸母凈利潤八成左右。
同時(shí)江波龍、卓勝微、中微公司、航宇微、佰維存儲5家半導體上市公司,上半年研發(fā)投入同比增長(cháng)近1倍多,例如佰維存儲上半年研發(fā)投入同比增長(cháng)174.15%,達2.1億元。佰維存儲表示主要系,公司持續加大芯片設計、存儲解決方案研發(fā)、先進(jìn)封測及芯片測試設備等領(lǐng)域的研發(fā)投入力度,并大力引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才所致。據其披露,上半年佰維存儲研發(fā)人員較上年同期增加277人,同比增長(cháng)58.56%。
北京科方得科技企業(yè)負責人張曉兵在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示:“研發(fā)投入是半導體行業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵,高水平的研發(fā)能力可以提升企業(yè)的整體價(jià)值鏈,增強其在全球市場(chǎng)的競爭力,同時(shí)為更好地應對快速變化的市場(chǎng)需求,企業(yè)必須不斷投入研發(fā)以保持領(lǐng)先地位。”
(編輯 喬川川)
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